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建设银行拟国内上市 中国有望成为最大IPO市场

2007年08月10日 来源:华尔街日报 【字号: 】 
  据知情人士周三透露,中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 简称:建设银行)已聘请三家中国公司担任其65亿美元的沪市首次公开募股(IPO)的承销商,中国市场也因此有望取代美国,成为今年全球最大的IPO市场。


  该知情人士透露,建设银行聘请了中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)、中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称:中信证券)和中国信达资产管理公司(China Cinda Asset Management Corp.)担任其90亿股A股IPO的承销商。建设银行准备于未来数月内上市。


  建设银行是中国四大国有商业银行中第一家在香港上市的银行,该行2005年10月在香港上市筹资92亿美元。而建设银行此番选择在上海上市,再次凸现了中国国内资本市场在全球市场的重要性正日益提高。


  据Thomson Financial数据显示,今年1-7月份中国企业通过IPO筹集资金242亿美元,占全球IPO收入的13.8%,仅次于美国的269亿美元。中国公司的上市筹资总量中,有206亿美元是在国内A股市场筹集的。


  考虑到中国石油股份(PetroChina Co.)和神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co., 简称:神华能源)等多家中国大型企业都将于今年晚些时候登陆A股市场,预计未来几个月内,中国市场的IPO规模或有望赶超美国。


  建设银行的IPO规模可能超过中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank Of China Ltd., 简称:工商银行)去年10月份59亿美元的A股发行额。到目前为止,工商银行的IPO仍是国内最大一宗新股发行交易。美国银行(Bank of America Corp.)拥有建设银行8.52%的股权,建设银行发行A股后将稀释美国银行的股权。


  建设银行选择中国国际金融和中信证券这两家国内知名投行出任承销商是意料之中的事,但信达资产管理公司的入选却颇令人意外。信达资产管理公司一直以来专注于处理商业银行的不良贷款,从未涉足过大型IPO业务,此次出任承销商或许有助于提振其进军证券业的雄心。


  信达资产管理公司入选IPO承销商可能是由于该公司与建设银行之间紧密的历史联系。信达成立于1999年,创立的目的就是为建设银行处理不良贷款。


  但知情人士称,信达可能会被排除在IPO交易之外,因为中国证券监管部门对关联方承销IPO有严格的限制。

 

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