新疆新鑫矿业(3833.HK)将于明日启动公开招股,招股价4.8-6.5港元,集资最多达39亿港元。公司预计10月12日在港交所上市,保荐人为中银国际。
据初步招股文件披露,新鑫矿业共引入了7名基石投资者,包括李嘉诚基金会、中国人寿(2628.HK)母公司、 Grahamstowe Investments、新世界发展(0017.HK)、新创建(0659.HK)、中外运(香港)以及富达保险。7名策略股东共认购6.28亿港元股份,约占发售股份的18.5%,认购股份禁售期1年。
新鑫矿业是中国产量最大的三家镍生产商之一,本次集资主要用于向对外或母公司收购采矿权,料派息比率不少于25%,预期截至6月底止半年纯利不少于4.66亿元人民币。